1. Общий масштаб и тенденция роста отрасли
 

1. Объем рынка продолжает расширяться
 

В 2023 году объем рынка станков с ЧПУ в Китае достиг 409 млрд юаней, при этом среднегодовой совокупный темп роста составил 5,75% с 2019 по 2023 год, и, как ожидается, увеличится до 432,5 млрд юаней в 2024 году. Среди них, как у представителя высокого класса, объем рынка пятиосевых станков с рычажным механизмом увеличился с 6,29 млрд юаней в 2019 году до 11,2 млрд юаней в 2023 году, при этом совокупный годовой темп роста составляет 15,52%, и, как ожидается, превысит 12 млрд юаней в 2024 году.
 

Движущие силы: поддержка политики (например, «Сделано в Китае 2025»), потребности в модернизации производства (автомобили, аэрокосмическая промышленность и т. д.), цикл обновления оборудования (срок службы станка 5-10 лет).
 

2. Изменения в структуре сегментов рынка
 

Тенденция высокого класса: доля станков с ЧПУ продолжает расти, и ожидается, что доля рынка превысит 50% в 2025 году; Среди пятиосевых рычажных станков на вертикальные обрабатывающие центры приходится 77,7%.
 

Доля традиционных станков снизилась: рыночная доля обычных станков постепенно вытеснялась, а специальные обрабатывающие станки (такие как лазеры и электроэрозионные станки) значительно выросли из-за спроса в аэрокосмической отрасли.
 

2. Процесс технологического развития и локализации

1. Основные технологические прорывы
 

Отечественные системы ЧПУ (такие как Huazhong CNC) близки к международному уровню с точки зрения функциональности и стабильности, но высококлассные системы ЧПУ по-прежнему зависят от импорта (на долю Fanuc в Японии и Siemens в Германии приходится более 60%).
 

Скорость локализации ключевых функциональных компонентов (серводвигателей и направляющих) увеличилась, но прецизионные компоненты, такие как ходовые винты и подшипники, по-прежнему в основном импортируются.
 

2. Интеллект и цифровая трансформация
 

Интеллектуальные станки сочетают в себе искусственный интеллект и технологии Интернета вещей для обеспечения удаленного мониторинга и профилактического обслуживания, становясь новой точкой роста в отрасли. Ожидается, что объем рынка достигнет десятков миллиардов юаней в 2025 году, но все еще существуют технологические пробелы (например, сенсорные технологии).
 

3. Характер конкуренции на рынке

1. Расслоение предприятий очевидно
 

Первый лагерь: компании с иностранным капиталом (такие как Siemens в Германии и Fanuc в Японии) доминируют на рынке элитных автомобилей.
 

Второй лагерь: ведущие отечественные предприятия (такие как Kede CNC, Haitian Precision и Genesis) ускорили свое технологическое догоняние: выручка Kede CNC в 2023 году увеличилась на 30,32% в годовом исчислении, а экспорт Neway CNC охватывает более 50 стран.
 

Третий лагерь: малые и средние частные предприятия сосредоточены на рынке низкого ценового сегмента, причем концентрация промышленности постепенно увеличивается (рыночная доля десяти крупнейших предприятий превышает 50%).
 

2. Особенности регионального распределения
 

Восточное побережье (доля рынка более 50%) опирается на преимущества промышленных кластеров, в то время как центральный регион (например, Ухань и Чжэнчжоу) и запад (политическая поддержка) стали новыми полюсами роста.
 

В-четвертых, политика и рыночный спрос

1. Усиление политической поддержки
 

Штат относит высокопроизводительные станки с ЧПУ к категории «промышленных станков», а такие политики, как «14-й пятилетний план развития интеллектуального производства», явно требуют увеличения коэффициента числового программного управления ключевыми процессами до более чем 75%. Совместный документ четырех отделов направлен на поддержку исследований и разработок пятиосевых станков с ЧПУ.
 

2. Спрос на переработку диверсифицирован
 

Автомобилестроение: автомобили на новых источниках энергии стимулируют спрос на высокоточную обработку.
 

Аэрокосмическая промышленность: Сложные детали обрабатываются с помощью 5-осевого рычажного механизма.
 

Бытовая электроника и 5G: спрос на миниатюрное и прецизионное обрабатывающее оборудование растет.
 

5. Вызовы и перспективы

1. Основные вызовы
 

Основные компоненты зависят от импорта (например, системы ЧПУ и ходовые винты), что ограничивает процесс локализации.
 

Нехватка талантов заметна, и для поддержки интеллектуальной трансформации необходимы сложные технические таланты.
 

2. Дальнейшие перспективы
 

Размер рынка: Ожидается, что объем рынка станков с ЧПУ превысит 500 млрд юаней в 2025 году, а среднегодовые темпы роста пятиосевых станков с рычажным механизмом останутся выше 15%.
 

Внутреннее замещение: ожидается, что уровень локализации на рынке высокого класса увеличится с 6% до 10-15%, и такие предприятия, как Kede CNC могут стать основной силой импортозамещения.
 

Технологическим трендом: интеллект, модульность и экологизация (энергосбережение и защита окружающей среды) станут основным направлением.
 

сводка

В 2025 году станкостроение Китая продемонстрирует три основные характеристики: ускорение на высоком уровне, прорыв в локализации и углубление интеллекта. Ожидается, что ведущие предприятия, движимые политической поддержкой и рыночным спросом, достигнут технологического прорыва в области пятиосевой связи и интеллектуальных ЧПУ, но ключевыми узкими местами по-прежнему остаются зависимость от основных компонентов и кадровый резерв. Отрасль нуждается в дальнейшем укреплении координации производственной цепочки и содействии переходу от «производственной державы» к «производственной державе».